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中资银行股被战略投资者抛惊动高层
2009-01-18
继瑞银、美银抛售中行、建行H股后,中行另一海外战略投资者——苏格兰皇家银行集团（以下简称“RBS”）宣布,全部抛售所持中国银行(601988)股份,套现近23.7亿美元,结束了始于3年前的战略投资。此次苏格兰皇家银行所持中国银行4.26%的股份全部向机构投资者出售,价格为每股1.68-1.71港元,比中国银行1月13日H股收盘价1.85港元低了7.6%-9.1%。 中资银行接连遭抛售引起了监管层的关注。1月12日,中国银监会在北京召开工作会议,要求银行加强风险管理。 中行一周内连遭抛售 在短短一周时间内,中国银行接连两次遭遇海外战略投资者抛售,先是瑞士银行,现在又是RBS。14日,中行新闻发言人王兆文就RBS出售中行股份专门向媒体发表了谈话。 王兆文说,RBS以协议转让方式出售了其持有的中行108.09亿股H股,占中行总股本的4.26%。由于这部分股份的锁定期已于2008年 12月31日结束,RBS出于其自身战略和财务考虑决定出售,属正常市场交易行为,对此我们表示理解。我们已提前做了准备,这次出售对中国银行的经营状况和财务状况不会造成影响。中国银行与RBS将继续保持正常业务合作,共同谋求在中国地区和海外的业务合作机会。 据悉,中国银行于2004年上半年开始引进战略投资者,并于2005年8月和9月分别与RBS、瑞士银行、淡马锡下属富登金融公司及亚洲开发银行签订投资协议。四家投资者合计持有352.99亿股H股,占中行总股本的13.9%。 其中,RBS则以财团身份亮相,斥资31亿美元收购了中国银行10%的股份,其中RBS义购一半。这个以苏格兰皇家银行为首的财团,还包括另外五大金融机构,他们分别是亚洲富豪李嘉诚名下的一只基金、美林公司、对冲基金D.E. Shaw & Co.和Och-Ziff Capital Management LLC、私人资本运营公司Oaktree Capital Management LLC。 王兆文表示,合作3年多来,中国银行与RBS等4家战略投资者在公司治理、风险管理与内控、战略与并购管理、金融市场、投资银行等40多个领域开展了87个项目的合作。在双方的合作中,王兆文承认,股改后的中行集团税后利润年均增长32%,这是前所未有的。 厚朴基金接盘 遭到两家海外战略投资者抛售的中国银行,是否还会面临来自淡马锡或者亚洲开发银行的第三次抛售？对此,投资银行Fox-Pitt日前发布报告认为:“我们不相信淡马锡可能会出售其4.1%股权,因为它有本钱继续持有,而且它也不想破坏与中国的关系。” 有抛售必然有接盘。据《华尔街日报》15日报道,由高盛集团中国合伙人方风雷管理的厚朴基金接手了RBS所售108亿股中行股份的30%,斥资约55.4亿元。 投资银行Fox-Pitt在报告中表示,苏格兰皇家银行减持中国银行是对后者的一个正面消息,因为接下来还能够沽售中国银行的大股东所持股权只占2%。 监管层要求加强风控管理 面对中资银行接二连三地遭遇海外战略投资者的抛售,中国银监会开始有点坐不住了。1月12日,中国银监会在北京召开2009年工作会议,银监会要求加强银行业风险管理。 会议强调,由于2009年国际国内形势更趋复杂,银行业金融机构2009年要加强对不良资产的管理,严格控制不良贷款余额和比率。严格执行大额风险集中度中单一客户10%和集团客户15%的授信高限,引导企业集团通过发债或采取银团贷款等方式融资;严禁项目贷款借新还旧;严禁“打捆”贷款,严禁开展不良资产证券化和无收益房屋信托;理财产品要严格遵守“三要求一加强”,即做到风险可控、成本可算、信息充分披露,加强售前、售中、售后全过程管理, 坚决纠正把理财产品等同于存款客户管理的错误做法;切实防范房地产及相关行业风险。 虽然银监会表示会结合2009年国际形势,加强对中资银行风控管理,但是,上海市金融办一位负责人日前接受《华夏时报》记者采访时表示,中资银行海外战略投资者的抛售行为完全符合市场操作,“我们对于他们的这种做法,只能接受”。不过,值得期待的是,对方表示,近期,上海市相关部门将联合金融办、银监局等部门,联手出台一系列银行措施,以加强银行自身抗寒能力。
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