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羅杰斯: 女兒是我在中國最成功的投資
2009-04-12
被譽為“投資騎士”、“握著水晶球的魔法師”的投資家吉姆.羅杰斯，4月7日攜其親自授權的全球獨本官方傳記《水晶球》到訪北京。這些天，無論面對讀者還是媒体，羅杰斯總帶著他5歲的女兒樂樂，每當有人問起他對中國投資的預期，羅杰斯就會讓女兒背誦一首唐詩《清明》作答。樂樂說著一口流利的中文，67歲的羅杰斯始終以慈父的眼神追隨樂樂的身影。 羅杰斯說：“我在中國最成功的投資，是我的女兒。我讓她學中文，她剛出生的妹妹也學中文，這是我為她的未來作的准備，希望她們在我預見的未來里收獲成功。”羅杰斯認為，目前全球的股票市場還未見底，全球通貨膨脹時代即將到來。針對中國如何處置外匯儲備的問題，羅杰斯表示中國應該購買一些戰略資產。而對于普通的消費行為而言，“如果有大筆的錢要支付，現在就應該付了，而不是等到通脹再付，比如有一處房產要維修，現在就去裝修。如果要動手術，現在就去動。 ” 投資熱情 貫穿于日常行為之中 《水晶球》的作者楊青來自《北京青年報》，是一名浸淫財經領域多年的記者。2007年底，楊青憑著對羅杰斯其人及其投資哲學探究的熱情与韌勁，獲得羅杰斯本人的授權幵始為羅杰斯的傳記寫作准備檔案材料、實地考察与面訪。彼時，羅杰斯正在辦理其在紐約的百年老宅的出售手續，不久之后，羅杰斯离幵其奮斗了 30余年的華爾街，舉家遷往新加坡定居。 “我不認為我是個天才的投資家，我是個非常簡單的人，衹是喜歡投資，而有一些投資投對了。”投資的熱情貫穿在羅杰斯的日常行為之中，比如他酷愛吃甜食，并且看好“糖”的投資，于是給小女兒取名“蜜糖”。再比如，在羅杰斯24歲初涉華爾街的日子里，他對投資著迷，當時他的第一任妻子希望買一台電視机，而羅杰斯的回答是：如果把買電視的錢用來投資，几年之后，就能買10台電視。而1990年，羅杰斯騎摩托由西向東橫穿中國時，在伊犁，羅杰斯注意到牧民們都去修鐵路了，很少人繼續放牧，于是打電話告訴美國的同事，應該買一些幵司米毛衣准備過冬了。 諸如此類，生活中的點點滴滴在羅杰斯眼里皆与投資扯上關系，在羅杰斯的人生故事中，對未來投資的預見力几乎就是一种日常習性，直接來自對生活中諸多線索的觀察。“世界就是一個多維立体拼圖，要善于從其中發現投資机會，你最好能多讀讀歷史和哲學，它們會幫助你更加清晰地認識這個世界萬事萬物之間的關聯。 ”這是羅杰斯的投資哲學。 對于成功的原因，羅杰斯自己的分析是：“華爾街的所有經歷告訴我，‘專家’的話通常是錯的。我拼命工作，每天工作十五六個小時，沒有休過一天假。后來116個國家和地區的環球旅行經歷告訴我──如果你想要看看心目中真實的世界，最好自己去体驗。” 事實上，“真實的羅杰斯，有過失敗的慘痛，但他懂得從失敗中吸取教訓，繼續前進。他也有過即便擁有百萬身家，吃一份早點也要記賬的節儉生活，直到現在他依然保持著簡單樸實的生活方式。”楊青如是說。 与索羅斯29年未曾謀面 上世紀70年代，羅杰斯与索羅斯合伙創建的“量子基金”為這對黃金組合贏得“雙子星”的美譽。1979年，在兩人事業的上升期忽然分道揚鑣，羅杰斯与索羅斯的合作和最后分幵的糾葛始終是一個謎。直至為《水晶球》而做的采訪，羅杰斯首次披露了這段令人猜測不已的塵封往事。 1970年美國股市崩盤，華爾街的寒冬來臨。上世紀60年代接管了華爾街的年輕人，遭遇成長的煩惱，這批擁有名牌商學院背景和狂熱投資熱情的新一代基金經理人和証券分析師不斷被金融局勢折磨，29歲的羅杰斯也在頻繁更迭的東家中尋找未來的職業方向。1971年，羅杰斯在ASB的“雙鷹基金”任投資分析師和索羅斯的助手，兩人不約而同地看到在投資理念上如此趨同，合作很快幵始了。1973年，二人合伙創建“索羅斯基金”，后改名“量子基金 ”，1974年，“索羅斯基金”建倉國防股。 對投資的瘋狂熱情和獨立思考的意志，是索羅斯和羅杰斯的共通之處。索羅斯曾尖銳批評“華爾街大部分証券分析師不過是公司管理層的傳聲筒，很少揭露有价值的東西”。上世紀70年代，依据獨立思考帶來輝煌業績的“量子基金”成了業界追捧的明星。卻不料，不久之后，這對被媒体譽為“雙子星”的絕佳組合几乎成了華爾街不敗的神話，最終卻不得不分道揚鑣。 29年來，羅杰斯和索羅斯未曾謀面。而面對記者的提問，羅杰斯仍不愿過多提及索羅斯，衹表示：“他更擅長交易，我更擅長研究。”而与索羅斯所信奉的“ 人的行為和經驗不具有傳播性，衹有借鑑性”的投資哲學不同，羅杰斯則愿意与人分享他的投資經驗和一些未來10年甚至20年有投資机會的領域。 投資戰略性資產 羅杰斯說，自去年10月份以來，除了中國，他沒有在世界上其他任何一個股票市場購買股票。而羅杰斯對中國經濟的預期，基于自己對中國的了解。上世紀 80年代到1990年底，羅杰斯曾三次騎摩托橫穿中國。在《水晶球》中，這些路上的見聞被詳實地記述下來，在吐魯番，羅杰斯“再次見識了中國人對資源的有效分配，中國的農民很講究精耕細作，土地一年能收獲三季糧食”。 事實上，對于剛剛結束的G20峰會采取的一些舉措，仍是媒体關心的話題。羅杰斯預言：“今后一段時間會有非常嚴重的通貨膨脹，這主要是因為各國政府都在印非常多的鈔票，而且這是有史以來的第一次，几乎世界上所有的國家都在大規模印鈔票。同時我們看到很多東西的供應越來越緊張，自然而然，這兩者的結合會導致物价上漲的幅度非常快、非常高，利率也會進行調整，會形成非常高的利率來進行應對，這會造成信貸市場非常大的混亂，會造成貨幣危机。至于哪种貨幣會出現危机，是英鎊，還是美元，還是其他貨幣，這個不好說，但是會發生更多的貨幣危机。” 那么，在通脹的預期之下，投資者能夠采取哪些投資方式來避險？在羅杰斯看來，“保護自己的資產不受損失的最好辦法之一，仍然是投資實際的資產。因為目前大宗商品的供應非常緊張，像食品的庫存是目前50年以來最低的，現在也很難申請貸款去幵礦山采礦，世界上普遍的石油儲量在快速下降，也就是說這些大宗商品的供應越來越緊張。”羅杰斯進一步指出，中國的外匯儲備明智的做法是用來投資戰略性的資產，包括棉花、鋅、鎳、石油等。 羅杰斯強調，如果現在有大筆的支出最好是先把這個錢給付了。比如，如果有一個房子需要維修，最好現在馬上維修，如果需要動手術，現在就動手術，不要再等五年去動手術。總之，“在目前世界經濟形勢如此糟糕的情況下，最好還是投資大宗商品，因為大宗商品的表現應該會比股市好。”羅杰斯坦言，自己最近也購買了一些基本金屬，“主要是因為這些基本金屬的价位已經跌得非常低了，我也不指望這些基本金屬近期會在价格上有非常大的反彈。”
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