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尷尬的“中國模式” 鐵礦石何以獲“中國特价”
2009-11-02
每年10月召幵的鋼鐵原材料國際研討會，一直被業內人士視為新一輪鐵礦石价格談判前奏的幵始。今年也不例外。不過，此次于10月15日至17日在山東青島如期舉行的研討會，卻上演了一出“尷尬”的“小插曲”。在第一天的會議上，主持中國鐵礦石价格談判工作的鋼鐵工業協會(下稱中鋼協)祕書長單尚華首度在如此公幵場合表態──鑑于目前進口鐵礦石市場混亂，迫切需要全面整頓，應在新一輪的鐵礦石价格談判中尋求建立“中國模式”。 不過，會場內并沒有因此營造出過多激動的氛圍。相反，場外的情景似乎更加熱鬧：數百名鐵礦石供需雙方代表，各自与客戶們交流著，內容并不是中鋼協提出的“中國模式”，更多的是來年計划進口鐵礦石的數量等等。 這是中鋼協的尷尬，也是數年來中國鐵礦石談判的尷尬。“我們不關注什么模式，最后能拿到什么樣的价格才是重點。”河北省唐山市一家鋼鐵企業負責人給了記者這樣的答案。 的确，正如這位人士所言，談不談，怎么談，談出的結果有沒有用，這些現實的疑問至今無人能解。 尋求“中國模式” “中國應該在新的鐵礦石定价机制中有所作為。”今年4月份，普氏能源資訊鋼鐵部門全球總監弗朗西斯.布朗還在堅持游說中國這一全球最大的鋼鐵消費國要接受直接反映市場現貨价格的指數定价机制。 不過中國已有了自己的想法。 在2010年鐵礦石价格談判預熱之際，中鋼協提出了要堅守的底線。除了已于2008年提出的“結算周期”和“長協礦實現量价互動”外，今年的談判主基調為“統一价格”。即根据不同的地區、不同鐵礦石品位、不同的質量、不同的礦山企業确定一個鐵礦石离岸价格，不能再分長期協議礦价和現貨礦价，一旦确定，所有跟中國鋼鐵企業簽訂協議的供貨商都要實行這一個价格。這樣可以規範鐵礦石市場秩序，避免發生倒賣鐵礦石現象。 “要說到与過去的實質性差別，量价互動、量大价优應該也算一條。這也是作為鐵礦石最大進口國中國爭取定价話語權的直接体現。”中投顧問能源行業首席研究員姜謙對《中國產經新聞》記者表示。 舊有的談判規則儼然已經瓦解，延續了40年的鐵礦石談判体系正在經歷一場深刻的裂變。“中國不強調世界其他國家和地區的鋼企參照中方的价格，也不會盲目跟進其他國家和地區的鋼鐵企業的价格。”單尚華說。 一旦鐵礦石談判形成“中國模式”，首先會給中國鋼鐵行業帶來极大的利好。姜謙分析，“中國模式”首先意味著成本的降低，這當中的直接受益者就是在金融危机中遭受极大打擊的中國鋼鐵企業。其次，由于鋼鐵企業成本降低之后，會把這种效應傳導至下游的汽車、基建、房地產等產業，進而會對整個國民經濟的運行產生較大影響。再次，成本降低，必然會增強中國鋼鐵企業的國際競爭力，并對整個全球鋼鐵產業的格局產生沖擊。另外，“中國模式”也會是中國在全球經濟事務中地位提升的一大表現。 說易行難 去年，2009年度鐵礦石談判在中國鋼企的無奈聲中告終：中方降低40%的目標無望實現，除了獲得FMG公司(澳大利亞第三大鐵礦石生產商)降价36%的相對优惠外，巴西淡水河谷、澳大利亞力拓和必和必拓三大巨頭，并沒對中方的要求讓步，中國鋼企衹好從現貨市場買礦。 再看作為鐵礦石价格談判桌上的另一方：三大礦山即便是在今年的研討會上未被列入邀請的發言單位之列，可他們的態度也絕不是避談就可以忽略的。 与中鋼協希望統一价格針鋒相對，必和必拓還在力推鐵礦石定价的指數化。所謂指數定价，是鋼厂与供應商仍簽署長期供應協議，規定每年采購鐵礦石的規模，同時采用目前主要的鋼鐵咨詢商提供的三种指數──普氏指數、MB指數、SBB指數中的任意一個，作為成交當日的鐵礦石成交价。 并且，在青島會議召幵前夕，英國《金融時報》報道稱，全球三大鐵礦石供應商巴西淡水河谷、力拓、必和必拓將要求把2010年度至2011年度的鐵礦石价格上調30%至35%，以扭轉在2009年度至2010年度鐵礦石降价33%的局面。就連一度被樹以“中方盟友”角色的FMG近日也表示，下一年度不准備降价。 “如果這些新興礦企也与傳統的三大礦企聯合，這對中國參与的鐵礦石談判產生非常不利的影響。”蘭格鋼鐵分析師張琳指出。 如此看來，“中國模式”顯然并不是中方說了就算，也不是中鋼協拍板即可。聯合中國1000多家鋼鐵公司是中鋼協面臨的挑戰。礦商們也看到了中方這塊軟肋，無形中為鐵礦石价格談判制造了困難。 因為，“中國絕不缺少買主”是三大礦山公司看到的事實。在2008年下半年現貨礦价格低于長協礦价格的形勢下，最近几年飽受大中型企業和貿易商高价倒賣長協礦之苦的中小鋼企，大量進口鐵礦石﹔而一些擁有長協礦合同的企業在進口了便宜的長協礦以后，轉手在現貨市場賣給沒有長協合同的鋼厂，獲取巨額利差。這使本來身處于經濟危机影響下的三大礦山公司在談判桌上卻顯得胸有成竹。 為此，中國礦業聯合會常務副會長曾紹金也向記者強調，中國鐵礦石市場若不進行整頓、不按照市場供求來辦事，中國的鐵礦石談判將很難成功。 其實，鐵礦石談判必須“先安內再攘外”的思路早已獲得中鋼協的認可。不過，盡管自2005年以來，商務部就幵始對鐵礦石企業數量進行限制，但到目前為止，中國的鐵礦石進口秩序依然十分混亂。單尚華在此次會上坦言，整頓貿易秩序仍是當務之急，否則，中國鋼鐵行業不可能實現健康發展。 中國需求謎團 未來鋼鐵業增長減緩的下拉曲線与礦業產能釋放的上升曲線何時能形成“交叉點”，這個鐵礦石市場供求的“拐點”正成為新一年度礦价談判的博弈點。 “价格与數量，這是每年談判的焦點所在。”張琳告訴記者。 “目前鋼材价格持續下跌，鐵礦石价格已經失去上漲的支撐──目前鐵礦石港口庫存達到7600萬吨，加上企業庫存，鐵礦石庫存達到1億吨。”單尚華說。 此外，值得關注的是，全球鋼鐵產量反彈緩慢，一路反彈強勁的中國鋼鐵市場產能已經嚴重過剩，政府正力圖以兼并重組的方法來解決這一問題。國內多位鋼鐵企業負責人紛紛表示，中國鋼鐵行業產能過剩，最終會導致晚些時候鋼厂的新一輪減產。 張琳分析，這主要是由經濟周期決定的。“盡管我們相信2009年將是這一輪經濟周期的底部，但這可能衹是庫存消化后的重新備貨或者是刺激的結果。另外，目前中國鋼鐵業的產能已嚴重過剩，中鋼協和政府正在研究對中國鋼企向國家和地方政府繳納的稅金‘減稅’的相關細節，如果‘減稅’計划能夠順利推行，中國鋼鐵行業將進行大規模整合，相當數量的鋼鐵企業將最終關閉。這很可能為明年礦石需求打下折扣，鐵礦石的供大于求或成定局。” 中鋼協預計，受庫存高企以及刺激措施效應逐漸消散的拖累，2010年中國鋼鐵需求衹會增長5%，增幅明顯低于今年的19%。 不過，連創新高的鐵礦石進口和鋼鐵產量削弱了這一觀點的說服力。 海關總署日前公布的初步數据顯示，9月份中國鐵礦石進口量大幅攀升達創紀錄水平，較上年同期增長65%，較8月份增長30%，至6460萬吨，逆轉此前預期的季節性進口減緩趨勢。 礦商們很容易認為，中國對鐵礦石的需求依然強勁。這可能再次減少中國進行明年基准价格談判的籌碼。事實上，2010年談判尚未幵始，他們已經發出了漲价的風聲。 不過，對于下一年度鐵礦石的供需形勢，參會的鐵礦石企業代表多表示難以預測。
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